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比亞迪電子正式取代偉創力帶來增量 比亞迪電子(00285)后期業務發展會有質的飛躍有望突破14.92元

2019-09-19 12:07

智通財經APP獲悉,9月9日,由長沙比亞迪電子有限公司生產的首批華為手機正式下線,在偉創力退出后,比亞迪電子正式取代偉創力成為長沙“超級 工廠”新主人,承擔起華為第二制造中心的代工重任。比亞迪電子(00285)公布2019年中期業績,實現營業額約人民幣232.8億元(單位下同),同比增長19.32%;毛利15.51億元,同比減少 21.96%;母公司擁有人應占溢利5.75億元,同比減少49.31%;每股盈利0.26元,不派息。

智通財經APP認為,從營收規模上來看,比亞迪也是僅次于富士康(2018年全年營收4153.78億)的全球第二大手機代工廠。上半年是公司低潮期。展望 下半年,公司將會有質的飛躍:一,比亞迪電子正式取代偉創力之后,來自華為的收入將有50%-60%的增長。除了華為以外,比亞迪 電子同時也是小米、三星、Vivo等手機品牌的代工廠。公司亦于近期進入蘋果核心產品線,相關收入有望于2020年放量。二,產能 方面充分釋放,廣州5個大的工業園,西安、上海都投入使用,長沙產品已經下線,兩個新的,安陽和中山預計明年投入使用。三, 項目儲備方面,7月中旬開始,訂單,客戶需求在快速修復,包括歐洲、南美洲;今年正式進入了北美客戶的核心產品線,一個是9 月量產,一個是今年底明年初量產。四,未來發展前景清晰,明年是換機潮,5G手機元器件要多20-30%,與華為在5G的合作會深入 ,結構件、模組、功能件等,能作的都會做,毛利率會比手機要高一些。新型智能產品方面:全年增長跟年初的預期很符合,都是大比例的增長,汽車電子受外部tier1拉動。總體看,公司發展前景相當亮眼,近期走勢強勁,有望突破前期高點14.92元。

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