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新股公告 | 世紀聯合控股(01959)擬發行1.25億股股份 預期10月18日上市

2019年9月29日 22:52:56 查看PDF原文

智通財經APP訊,世紀聯合控股(01959)公告,公司擬2019年9月30日至10月11日招股,公司擬發行1.25億股,其中香港發售股份數目1250萬股,占比10%,國際配售股份數目1.125億股,占比90%。預期另有15%的超額配股權。發售價將不會高于每股發售股份1.23港元,而目前預期不會低于每股發售股份1.01港元。

股份將以每手2000股股份為買賣單位進行買賣。預期股份將于2019年10月18日(星期五)上午9時正開始于聯交所買賣。

公司為中國廣東省中山市綜合性汽車服務供應商,專注于中高檔中外合資及國際品牌。根據華通人報告,于2018年12月31日,按4S經銷門店數量計,公司為中山市最大的4S經銷集團,并于廣東省私營4S經銷集團中被華通人排名第13位。公司2016年、2017年及2018年期內溢利及其他全面收入分別為人民幣1476.6萬元、3067.9萬元及3443.8萬元。

假設發售價為1.12港元(即指示性發售價范圍的中位數),及于扣除有關全球發售的相關包銷費用及估計開支后,集團估計,公司來自全球發售的所得款項總凈額將約為1.075億港元。董事現時擬按以下方式動用有關所得款項凈額:

約31.1%將用于撥付透過于中山市開設新門店實現機動車銷售及服務網絡內生增長所需的開支;約25.5%將用于撥付透過于合適機會出現時選擇性收購其他汽車經銷門店拓展網絡;約28.1%將用于撥付拓展其他綜合性汽車服務;約10.2%將用于優化及升級信息技術系統,以促進大數據分析及整合線上與線下客戶服務;約5.1%將用作一般營運資金。


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