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新股消息 | 國際永勝集團通過港交所創業板聆訊 最大客戶占收入過半

2019年9月30日 08:04:22

智通財經APP獲悉,據港交所披露,9月27日,國際永勝集團控股有限公司通過港交所創業板聆訊,南華金融集團為其獨家保薦人。

該公司將于2019年9月30日至10月9日招股,擬發行2億股股份,其中香港發售2000萬股,配售1.8億股。每股發售價為0.32港元至0.39港元。每手交易1萬股,預期2019年10月22日上市。

國際永勝集團為知名的設施服務供應商,專為香港公營及私營部門提供保安服務,并逐步聚焦設施管理服務。根據弗若斯特沙利文報告,該集團是香港最大型公眾保安服務供應商,于2017年及2018年以收入計占有關市場份額分別約6.7%及18.5%。

聆訊后資料集顯示,于最后實際可行日期,其工作團隊共有2133名雇員,較遞表時的1889名有所增長,而增長的大多數為臨時雇員。

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國際永勝集團的收入由2017財年的約103.4百萬港元增加約26.5%至2018財年的約130.8百萬港元,并進一步增加約125.7%至2019財年的295.2百萬港元。

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于往績記錄期間,其最大客戶——鐵路公司應占收入約41.1百萬港元、31.4百萬港元及162.6百萬港元,分別占其總收入約39.7%、24%及55.1%。

國際永勝集團的業務模式、收入結構及成本結構在往績記錄期間后及直至聆訊后資料集日期大致維持不變。在往績記錄期間后及直至2019年8月31日,2020年五個月的未經審核收益約為139.9百萬港元,較2019年五個月有所增長。有關增幅主要由于2020年五個月高鐵合約為完整營運期,相比2019年五個月則為試運期,導致2020年五個月就高鐵合約確認的收益較高。

該公司2020年五個月的經營活動所得未經審核現金凈額約為8.1百萬港元,增長主要由于客戶清償款項令貿易及其他應收款項減少所致。特別是,于2019年7月及2019年8月向鐵路公司(往績記錄期間的最大客戶)發出的每月發票草稿結算期延長。

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此外,根據截至2019年8月31日的手頭合約數目,該公司預期2019年9月1日至2020年3月31日期間、 2021年財政年度及2021年財政年度之后將予確認的收益分別約為103.8百萬港元、175.4百萬港元及106.8百萬港元。 于2019年8月31日,于2019年3月31日約101.1百萬港元(或94.4%)的未鑒證收入及貿易應收款項已償還。

值得注意的是,于2019年7月31日,國際永勝集團動用銀行融資約69.7百萬港元,其中約20.7百萬港元用作提供履約保證金。于2019年3月31日,其資產負債比率約為112.1%。

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