研究

大和:升中國移動(00941)評級至“買入” 下調目標價至78.7港元

2019年10月2日 12:04:35

智通財經APP獲悉,大和發布報告稱,雖然相信5G投資可能會拖累中國移動(00941)2019-21年的盈利展望,但認為其自由現金流收益率達6.6%,而2020年預測股息率為4.5%,預測市盈率則為10.9倍,相信市場對其營運狀況呈過度折損,將中移動評級由“跑贏大市”升至“買入”,目標價由79.6港元降至78.7港元。

該行重新審視了上半年中移動的營運趨勢,并更新了對其2019-21年的預測,包括是將服務收入預測提升了3.2-3.8%,主要受惠固網表現好過預期,另外也將人事開支上調了2.1-2.6%,EBTIDA利潤率預測升1.5-1.8個百分點等,2019-21年每股盈測則降3.1-3.6%。

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