公告

華能新能源(00958)獲中國華能溢價18.73%提私有化 4日復牌

2019年10月3日 22:17:33 查看PDF原文

智通財經APP訊,華能新能源(00958)及要約人中國華能集團有限公司聯合公布,2019年10月3日,里昂證券代表中國華能確認擬作出自愿有條件現金收購要約以收購全部已發行H股股份。 每股H股股份要約價為3.17港元,較9月26日收市價溢價約18.73%,H股收購要約的最高價值約為159.49億港元。公司已申請股份自10月4日復牌。

公告稱,H股收購要約須待本聯合公告所載的多項條件獲達成后方告作實,包括獨立H股股東于 H股類別股東會議及臨時股東大會上通過決議案批準退市。

于H股收購要約成為無條件后,華能新能源將根據上市規則第6.12條申請退市。H股股東將獲以公告方式告知買賣H股股份的最后日期及退市將予生效的日期。

倘完成H股收購要約,中國華能意欲令華能新能源繼續開展其現時業務,及預期將不會重新配置華能新能源的固定資產,惟于一般業務過程中進行的交易除外。根據現時市況,中國華能并無有關華能新能源集團僱員的裁員計劃(日常業務過程中者除外)。

于本聯合公告日期,華能新能源擁有約105.665億股已發行股份,其中包括約55.35億股內資股及約50.31億股H股股份。中國華能直接擁有約52.585億股內資股,占華能新能源全部已發行股本約49.77%及全部已發行內資股的95%。華能資本直接擁有約2.77億股內資股,占華能新能源全部已發行股本約2.62%及全部已發行內資股的 5%。華能1號基金透過滬港通及深港通擁有的3326.8萬股H股股份,占華能新能源全部已發行股本約0.31%。里昂資本及控制里昂資本或受其控制或與里昂資本受共同控制的人士合共持有89萬股H股股份,占華能新能源全部已發行股本的約0.01%及全部已發行H股股份的約0.02%。除華能1號基金的股權以及里昂資本及其推定一致行動人士的股權外,中國華能或其一致行動人士概無法定或實益擁有任何H股股份。

據悉,中國華能是經中國國務院批準成立的國有重要骨干企業,為一間主要專注于電力生產的綜合能源公司。截至2018年底,中國華能的總裝機容量超過176吉瓦,其中清潔及低碳裝機容量超過59吉瓦。中國華能亦于煤炭生產、金融、技術研發、交通運輸及技術改造工程服務等部門開展業務,以支持發電核心業務。中國華能是第一家進入財富世界500強企業的中國電力生產商,于2018年排名第289位。

根據中國法律及華能新能源的組織章程細則,中國華能無權強制收購并未根據H股收購要約應約接納的H股股份。因此,獨立H股股東須注意,如其未接納H股收購要約及H股收購要約其后于所有方面成為無條件,且H股股份自聯交所退市,則將導致獨立H股股東持有非上市H股股份及H股股份的流通性可能會受到嚴重削弱。此外,于H股收購要約完成后,華能新能源將不再受上市規則所規限及未必會繼續受收購守則規限(視乎此后就收購守則而言,其是否仍為香港公眾公司而定)。


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