研究

高盛: 預計Q3營業利潤同比升33% 重申萬洲(00288)“買入”

2019年10月4日 11:10:49

智通財經APP獲悉,高盛發表研究報告,重申萬洲國際(00288)“買入”評級,將目標價由9.5元輕微上調1%至9.6元。

報告表示,萬洲將于10月28日公布第3季的業績,該行繼續預計美國和中國業務均將實現強勁復蘇:

旗下美國豬肉制品公司史密斯菲爾德食品(Smithfield)利潤盈利翻倍和中國盈利穩定,預計營業利潤(Operating Profit)按年升33%;意味著其增長軌跡加速和利潤率改善,上半年的營業利潤按年下降12%。

該行指出,由于萬洲在今季度初進行對沖并維持大部分產量,加上包裝肉利潤率的提高,足以抵消生豬肉業務的疲軟。

高盛預計其美國業務第三季度生豬生產利潤為7000萬美元(去年同期為虧損8000萬美元);中國業務當中,由于上半年成功提升包裝肉類的平均售價,預計第3季度營業利潤有中單位數增長。


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