研究

大和:維持洛陽鉬業(03993)“優于大市”評級 升目標價至2.85元

2019年10月4日 11:37:21

智通財經APP獲悉,大和總研發表研究報告指,鈷價仍有上升空間,洛陽鉬業(03993)當前股價仍未反映鈷價上升因素,將目標價由2.75元提高至2.85元,維持“優于大市”評級。

大和指出,市場過度關注銅價對洛鉬的影響,認為現時股價已反映大部分負面因素。

大和估計,由于剛果Mutanda鈷礦場將于今年底停產,預期鈷供應仍然緊張,對鈷價將有正面影響,將2019至2021年的鈷價預測分別調高11%、31%及33%。隨著礦場產能逐漸正常化,預計洛陽鉬業收入會按年倒退4%;但由于鈷價上升,估計第三季經調整凈利將會按季上升31%。


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